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PLANIFICACIÓN
DEL AHORRO Y ASESORAMIENTO
FINANCIERO

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Planificación Financiera

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¿CÓMO TE VOY A AYUDAR?

Servicio personalizado | Dividido en tres fases 

  • Estructuraremos tus finanzas de una manera óptima

  • Crearemos una planificación enfocada en tus objetivos

  • Valoraremos tu situación inicial y los posibles medios que podemos utilizar para llegar a tus metas

  • Buscaremos la solvencia financiera presente y futura

Asesor financiero haciendo un análisis a un cliente

ANÁLISIS

 

En 30 minutos

Veremos tus objetivos, deseos y perfil financiero 

A partir de ahí me encargaré de elaborar un plan que compartiré contigo en una segunda reunión

Asesor financiero explicándole  a un cliente un plan de acción para resolver su futuro económico

ASESORAMIENTO

 

En 1 hora

Veremos detalladamente el mejor plan que se adapte a tus deseos dada tu situación inicial

Asesor financiero teniendo una llamada de seguimiento para conocer la situación del cliente con el paso del tiempo

SEGUIMIENTO

 

Prolongado en el tiempo

Estaré disponible 24/7. Nos citaremos cada 6 meses para analizar si ha habido algún cambio en tu situación con intención de amoldar el plan

TESTIMONIOS

Pablo, enfermero, 34 años.

"Nunca me había parado a pensar en mis finanzas y es realmente útil, para poder llevar un control de lo que gasto y sobre todo ahorrar con una estrategia y unos objetivos"

Carolina, policía, 24 años.

"Desde que tuvimos la primera reunión David me explico todo de una forma sencilla y se preocupo por lo que yo verdaderamente quería y los miedos que tenía"

Miguel, analista de marketing, 28 años.

"Me costo bastante dar el primer paso, pero una vez entendí el valor del servicio, no dudé en empezar, para poder llevar un buen control de mis finanzas"

Andres, arquitecto, 27 años.

"El trato ha sido realmente profesional, en todo momento intentado formarme financieramente y centrándose en aquello que más me interesaba de forma personal"

Patricia, profesora, 31 años.

"Llevo poco tiempo con David, hasta ahora el trato ha sido muy cercano y profesional. Recomiendo su servicio a cualquier persona que quiera estar bien organizada"

Image by Kevin Matos

"Es mejor dedicar una hora a reflexionar sobre tu dinero, que trabajar toda la vida para conseguirlo"

André Kostolany.

Empresas de seguros, empresas de banca y gestoras de fondos
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